近期两会召开，会议显示2020年各项工作定调均弱于市场预期，且国家没有对2020年经济增速给出预测，显示了对未来经济偏空预期，因此，需警惕近期受宏观利空影响的胶价回调。建议暂且观望，回调稳定后择机做多。
当前胶水产出受先前干旱天气的影响，产出量同比往年略少。原本由于干旱推迟开割，这期间就造成了一定量的减产。国内云南产区同样因推迟开割一个半-两个月而造成供应减量，整体来看供应端5-6月胶水减产的预期比较确定且持续发酵。需求端来看，国内需求恢复较好，4月的重卡、乘用车数据表现超预期，在国内后市一系列发展基建、刺激汽车消费等政策的提振下，预计二季度的后两个月需求表现也将不差。当前最为担忧的依旧是海外需求，轮胎出口没有得到普遍恢复，导致轮胎厂开工率同比往年处于偏低水平。海外部分车企复工，但供应链全球化时代，单个工厂单个国家复工没有意义，供应链的协同配合必不可少。
从胶价来看，近期两次的反弹都在10500元附近遇阻，由于基本面整体较弱，反弹不具备持续支撑。国内库存依旧处于高位，去库周期较漫长，但拐点已经不远。近期两会召开，会议显示2020年各项工作定调均弱于市场预期，且国家没有对2020年经济增速给出预测，显示了对未来经济偏空预期，因此，需警惕近期受宏观利空影响的胶价回调。建议暂且观望，回调稳定后择机做多。
新冠疫情在海外多国已经得到初步控制，多国车企轮胎企业相继复工复产。国内4月的汽车数据表现亮眼，尤其重卡市场4月销量迎来井喷式上涨。上游进入季节性增产季，云南海南产区相继开割，泰国开割，印尼处于全年旺产季。供应过剩的格局能否得到缓解？
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