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煤矿复产时间偏长 双焦近强远弱-第5页

短期来看,由于煤矿复产是一个时间偏长的过程,因此短期内供应仍然偏紧,由此会拖累焦炭环节的生产,造成焦炭供应的偏紧,焦煤焦炭现货价格将强于钢材价格。长期来看,本次疫情对供需总量的影响相对有限,更多的是影响供需的节奏,全年来看,炼焦煤仍将处于供过于求的态势(详见永安期货2020年报:煤焦——估值下移,供需逆转,价格承压),因此焦煤焦炭5月合约相对强势(需要注意其价格估值),下跌空间或有限,而焦煤9月合约仍将是弱势合约,可作为对冲空头。焦炭远月供需状况仍同去产能情况紧密相关,不确定性较大。

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展望后市

短期来看,由于煤矿复产是一个时间偏长的过程,因此短期内供应仍然偏紧,由此会拖累焦炭环节的生产,造成焦炭供应的偏紧,焦煤焦炭现货价格将强于钢材价格。当然上述推论建立在长流程钢厂没有大规模减产的基础上。按照非典期间钢厂减产情况来看,生铁产量受影响最大的时间段为爆发期的前三分之一时间,之后产量逐步恢复。本轮疫情持续的时间尚不确定,但目前爆发期期间,钢厂减产幅度相对有限,随着新增确诊病例的拐头向下(非湖北地区),留给钢厂减产的时间越来越少了,预计钢厂减产幅度将会明显弱于预期。长期来看,本次疫情对供需总量的影响相对有限,更多的是影响供需的节奏,全年来看,炼焦煤仍将处于供过于求的态势(详见永安期货2020年报:煤焦——估值下移,供需逆转,价格承压),因此焦煤焦炭5月合约相对强势(需要注意其价格估值),下跌空间或有限,而焦煤9月合约仍将是弱势合约,可作为对冲空头。焦炭远月供需状况仍同去产能情况紧密相关,不确定性较大。

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