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国债低开走低 利率下行仍是趋势

今日国债低开走低,午间一度快速回调,午后国债在低位“长时间震荡”,市场并未出现“瞬间”脉冲情形。

今日国债低开走低,午间一度快速回调,午后国债在低位“长时间震荡”,市场并未出现“瞬间”脉冲情形。央行公开市场操作方面,今日央行暂停逆回购操作,由于本期有逆回购到期,短期的预期影响货币市场出现回暖。隔夜shibor大涨28.60个基点,快速反弹超过2%,报收2.2340%,2周shibor大涨13.90个基点。这表明在前期央行降息之后,市场短期出现“超调”的利率开始恢复。国债现券收益率也出现回暖迹象,国债多单减仓。从长期来看,利率下行仍是趋势,多单维持轻仓。

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央行引导国内利率下行是趋势 国债多单持有
今日国债大幅跳空高开,高开之后市场转为小幅波动,虽然出现上影线的十字星,但是日内极差较小。在昨日央行降低逆回购利率之后,国债快速上涨,短期出现“冲高震荡”的技术形态。央行逆回购降息对货币流动性引导效果显著,隔夜shibor大跌36.40个基点,报收2.3430%。1周shibor大跌11.70个基点。从中长期来看,央行引导国内利率下行是趋势,市场一致性预期形成。国债多单持有。
市场风险偏好转移刺激 国债多单轻仓
中国统计局公布的CPI数据大幅上涨,国内经济结构性通胀与通缩已经凸显。市场风险偏好出现转移,股市出现大幅回调,且资金量能接盘并未放大,短期规避风险情绪浓厚。
预期利率或下行 国债多单持有
中国央行开始MLF下调利率,这种操作在一定程度上“超出市场预期”,直接导致国债期货盘中逆转。前期央行央行表态“珍惜正常的货币政策”在这次MLF利率下调之后,市场对央行的态度将会改观。市场将会向预期利率下行进一步迈进,国债多单持有。
央行不确定增加 国债转为观望
美联储降息之后,部分央行跟随性降息,市场点燃了新一轮全球“货币宽松”的预期。国内方面,今年年初央行货币投放措施力度较大,房地产对资金敏感性,导致第三季度央行对货币措施转为“定向”。短期来看,国内货币流动性依旧充足,央行跟随性“降息”的可能性较低,外部降息的外汇可能形成新的压力,导致央行不确定增加,国债转为观望。
随着央行的货币投放克制 国债短期震荡偏弱
今日国债日内波动较大,但是整体上幅度较小。

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