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沪镍探低回升 预计短线震荡调整

周一LME镍探低回升,截至北京时间15:05,3个月伦镍报17665美元/吨,日跌1.53%。沪镍主力1911合约探低回升,日内最高142270元/吨,最低138140元/吨,收盘价141470元/吨,较上一交易日收盘价跌2.08%;成交量178.56万手,日增18.7万手;持仓41.77万手,日增10074手。基差缩小至-670元/吨;沪镍1911-1912月价差缩小至-20元/吨。

内外走势:周一LME镍探低回升,截至北京时间15:05,3个月伦镍报17665美元/吨,日跌1.53%。沪镍主力1911合约探低回升,日内最高142270元/吨,最低138140元/吨,收盘价141470元/吨,较上一交易日收盘价跌2.08%;成交量178.56万手,日增18.7万手;持仓41.77万手,日增10074手。基差缩小至-670元/吨;沪镍1911-1912月价差缩小至-20元/吨。

市场焦点:(1)中国央行宣布将于2019年9月16日全面下调金融机构存款准备金率0.5个百分点,相关人士表示,此次降准释放长期资金约9000亿元。(2)鲍威尔称,美国和全球经济最可能温和增长,并不预计美国甚至全球即将走向衰退,同时央行所剩的刺激空间变得更少了。(3)Poseidon Nickel表示,由于镍价飙升,公司将重启位于西澳的Black Swan(黑天鹅)项目的业务,该露天矿中含有191400吨镍金属。

现货分析:9月9日SMM现货1#电解镍报价140600-141000元/吨,均价140800元/吨,日跌700元/吨。SMM报道,俄镍贴水继续收窄,主要因镍价有所下行之后,现货需求少量释放,再加上进口亏损较大、距离窗口打开仍有很长一段距离,国内库存继续呈消耗趋势,贸易商有逐渐挺升水的意向。金川整体来看,由于镍铁也在主流钢厂谈价期且其价格受钢厂打压更为明显,较纯镍仍有200多元/镍点的优势,因此镍现货缺乏买兴大幅释放的机会,在沪镍下跌破位14万大关后也基本是少量需求释放。

仓单库存:周一沪镍仓单合计20580吨,日增24吨;9月6日,LME镍库存为154956吨,日增1134吨。截止9月6日当周,上海期货交易所镍库存为21523吨,周减3739吨。

主力持仓:沪镍主力1911合约前20名多头持仓158236手,日增6092手,空头持仓140505手,日增1025手,净多持仓17731手,日增5067手,多空均增,净多增加。

行情研判:9月9日沪镍主力1911探低回升。中国央行宣布全面降准,对市场信心有所提振,同时电解镍库存小幅下降,对镍价形成利好,不过目前镍矿供应担忧已有消化,镍价上行动能有所减弱,而下游不锈钢需求疲软、库存高企,对镍价压力逐渐增加。现货方面,俄镍贴水继续收窄,国内库存继续呈消耗趋势,贸易商有逐渐挺升水的意向。金川整体来看,价格受钢厂打压更为明显,因此镍现货缺乏买兴大幅释放的机会。技术上,沪镍主力1911合约日线MACD红柱缩短,关注下方138000位置支撑,预计短线震荡调整。操作上,建议沪镍1911合约可在139500-144500元/吨区间操作,止损各1500元/吨。

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