周一LME铝震荡偏空,截至北京时间15:00,3个月伦铝报1754美元/吨,日跌0.17%。沪铝主力1910合约大幅上涨,日内最高14365元/吨,最低14225元/吨,收盘14355元/吨,较上一交易日收盘价涨0.67%;成交量12.62万手,日增3986手;持仓29.93万手,日增1148手。基差缩小至-45元/吨;沪铝1910-1911月价差缩小至20元/吨。
内外走势:周一LME铝震荡偏空,截至北京时间15:00,3个月伦铝报1754美元/吨,日跌0.17%。沪铝主力1910合约大幅上涨,日内最高14365元/吨,最低14225元/吨,收盘14355元/吨,较上一交易日收盘价涨0.67%;成交量12.62万手,日增3986手;持仓29.93万手,日增1148手。基差缩小至 -45元/吨;沪铝1910-1911月价差缩小至20元/吨。
市场焦点:(1)中国8月份官方制造业采购经理人指数(PMI)录得49.5,较上月回落0.2个百分点,低于预期49.6;非制造业商务活动指数为53.8,比上月微升0.1个发百分点。(2)据中国海关统计,2019年7月份中国预焙阳极出口量约7.7万吨,环比减少约41.1%,同比下滑约35.2%。
现货分析:9月2日SMM现货A00铝报价14290-14330元/吨,均价14310元/吨,较上一交易日涨20元/吨。SMM报道,今日市场货源略微偏紧,因持货商对后市较为看好,且铝价早间上涨增强了他们看强信心,今日出货意愿收敛,实际出货不多,较为惜售挺价,而中间商接货积极性明显高涨,市场形成接多出少局面,后期铝价虽报价较高但实际成交略显僵持。下游今日按需走货为主,并未明显补货,无太大亮点。华东今日整体成交一般。
仓单库存:周一沪铝仓单合计140894吨,日减1126吨;8月30日,LME铝库存为927000吨,日减1275吨。截止8月30日当周,上海期货交易所铝库存为361977吨,周减17030吨。
主力持仓:沪铝主力1910合约前20名多头持仓95979手,日减513手,空头持仓110623手,日增500手,净空持仓14644手,日增1013手,多减空增,净空增加。
行情研判:9月2日沪铝主力1910合约大幅上涨。市场风险情绪小幅下降,宏观经济数据也表现偏弱,铝价有所回调,不过
上游氧化铝价格小幅回升,中游电解铝维持低位、库存去化,以及铝市旺季来临,需求有增加预期,铝价表现偏强。现货方面,今日市场货源略微偏紧,因持货商对后市较为看好,今日出货意愿收敛,较为惜售挺价,而中间商接货积极性明显高涨,下游今日按需走货为主。技术上,沪铝主力1910合约日线KDJ出现金叉,预计短线震荡偏强。操作上,建议沪铝1910合约可在14300元/吨附近逢低多,止损位14230元/吨。
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