8月12日,《山西省焦化行业压减过剩产能打好污染防治攻坚战行动方案》出台,明确了4000万吨的焦化产能压减任务,但产能压减并非在产产能,山西去产能政策整体低于市场预期,但全国范围来看,去产能对焦炭市场仍有一定的提振作用。
报告摘要
结论:8月12日,《山西省焦化行业压减过剩产能打好污染防治攻坚战行动方案》出台,明确了4000万吨的焦化产能压减任务,但产能压减并非在产产能,山西去产能政策整体低于市场预期,但全国范围来看,去产能对焦炭市场仍有一定的提振作用。
1、产能压减对象为“僵尸产能”,并非在产产能:山西省共有核定焦化产能18794万吨,建成产能14768万吨。8月12日出台的《山西省焦化行业压减过剩产能打好污染防治攻坚战行动方案》,提出将焦化总产能压减至14768 万吨以内,4027万吨的产能压减主要针对的是“僵尸产能”,并不是市场预期的在产产能。
2、去产能延后,4.3米焦炉淘汰推迟至2020年后:2019年下半年,山西省“去产能”将集中淘汰的是“僵尸产能”,对实际焦炭产量影响并不大。在“僵尸产能”出清后,2020-2021年将集中完成焦化产业的升级,既淘汰4.3米焦炉,同时5.5米以上先进产能投产,先进产能占比达到60%的时间节点由2021年延后至2022年。
3、山西省焦炭产量将不断增加,产量占比提高:山西省14768万吨的已建成产能,既包含在产产能,也包含1000万吨左右闲置产能,在产业转型升级的同时,面临的问题是这1000多万吨闲置产能的复活。因此未来一段时间,山西在产产能将增多,实际的焦炭产量将不断增加,山西在全国焦炭供给市场的占比也将提高。
4、短期对市场利空,中长期利多行业转型:无论是产能压减的对象,还是落后产能的具体淘汰时间,山西省去产能政策均低于市场预期。但从行业转型发展的角度来看,山西将“僵尸产能”问题予以明确,阻断了“僵尸产能”大范围复活的可能性,避免了焦化产能的无序扩张,对中长期焦炭市场具有稳定作用。
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