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11.8今日燃料油期货价格最新行情哦走势:维持震荡格局

1.WTI12月原油期货收跌0.54美元,跌幅0.87%,报61.67美元/桶;布伦特1月原油期货收跌0.06美元,跌幅0.08%,报72.07美元/桶;

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燃料油 华泰期货

市场要闻与重要数据

1. WTI 12月原油期货收跌0.54美元,跌幅0.87%,报61.67美元/桶;布伦特1月原油期货收跌0.06美元,跌幅0.08%,报72.07美元/桶;上期所原油期货主力合约SC1812夜盘收跌0.28%,报503.70元;上期所燃料油期货主力合约FU1901夜盘收涨0.2%,报3494元/吨。

2. 舟山保税燃油市场:11月6日舟山IFO 380cst参考价格为500.5美元/吨,较前日持平;MGO参考价格842.5美元/吨,较前日持平。(数据来源:www.zsbunker.cn)

3. 普氏亚洲燃料油市场分析:当地时间周三,新加坡高硫燃料油市场继续保持强势。据贸易商透露,当前许多船货由于调和料的紧缺仍无法制成合规格的成品出售到市场。380cst(11月/12月)月差在周三下午3点钟来到10.3美元/吨,相较周一的10.05美元/吨继续升高,并且是自15年5月29日以来的最高水平。与此同时,180/380 粘度价差与上周收窄至4美元/吨以下,贸易商表示这主要是由于当前380表现得较强。此外,由于到达新加坡船货中船燃成品占比相对较小,新加坡船燃码头升水也在持续走强,380cst船燃码头升水(ex-wharf premium)在11月2日升高到15.13美元/吨,这是自12年2月8日以来的最高水平。根据最新数据,俄罗斯10月燃料油产量为375万吨,同比下降5.1%,环比下降4.6%。一般来说,俄罗斯燃料油产量在夏季会季节性下滑,由于约30%的产能被转换到生产沥青,而今年沥青旺季有可能会持续到11月,使得俄罗斯燃料油产量在当前仍然受到压制。

4. 普氏欧洲燃料油市场分析:当地时间周三,西北欧燃料油市场保持强势,3.5%燃料油裂解价差(12月)已经要高于一些轻馏分产品,如石脑油,当前Rdam 3.5% barge(12月)裂差来到-5.75美元/桶,在东西价差维持高位的背景下,欧洲燃料油不断被运往新加坡,库存持续消耗。近期市场在讨论当前活跃的套利活动还会持续多久。一名经纪商表示,新加坡需要保持高价格来吸引船货的流入,而根据其他消息,新加坡可能会转而寻求中东的套利船货。当前,由于欧洲缺少船燃的调和料,因此俄罗斯的M-100成为套利船货中的主要产品。

投资逻辑

根据普氏数据,富查伊拉重馏分及渣油库存在11月5日当周录得666.6万桶,较前一周下降36.2万桶,降幅5.15%。至此富查伊拉燃料油已经连续两周去库,我们认为这主要是由于以下因素:一是伊朗燃料油供应受美国制裁影响而减少;二是富查伊拉当地船燃需求表现较好;三是新加坡燃料油价格当前处于高位,吸引了来自欧洲的套利船货,同时也一定程度压制了从欧洲运往中东的船货量。此外,新加坡市场保持稳固,燃料油现货升水、月差以及裂解价差均维持在高位。国内市场方面,上期所燃料油期货小幅上涨,当前燃料油主力合约FU1901与新加坡380cst 12月Swap的内外盘价差大概在44美元/吨左右的水平;与此同时,FU1901-FU1905的跨期价差来到225元/吨,相对地新加坡380cst Swap 1812-1904的跨期价差约为30.75美元/吨,经汇率换算后内盘月差大约比新加坡纸货月差高12元/吨。

策略:中性,暂无操作建议

方正中期

要点:

行情综述:周三燃料油维持强势震荡格局。上期所燃油1901月开盘3470元/吨,收盘3493元/吨,涨42元/吨,最高3526元/吨,最低3448元/吨,成交1056178手,持仓123956手。1905月开盘3277元/吨,收盘3271元/吨,涨13元/吨,最高3311元/吨,最低3243元/吨,成交96348手,持仓60536手。

原油情况:美国能源信息署(EIA)公布报告显示,截至11月2日当周,美国原油库存增加578.3万桶至4.318亿桶,连续7周录得增长,续刷2017年3月以来最长连涨纪录,市场预估为增加243.3万桶。更多数据显示,上周俄克拉荷马州库欣原油库存增加241.9万桶,连续7周录得增长,且创4月6日当周(31周)以来最大增幅。美国汽油库存增加185.2万桶,连续3周录得下滑后再度录得增长,且创8月10日当周(13周)以来最大增幅,市场预估为减少227.6万桶。此外,上周美国国内原油产量增加40万桶至1160万桶/日。美国原油库存和产量同步攀升令油价承压,产油国暗示未来减产未能有效支撑油价。纽约商品期货交易所WTI 12月原油期货合约收盘下跌0.54美元,至61.67美元/桶,跌幅0.87%。洲际交易所布伦特1月原油期货合约收盘下跌0.06美元,至72.07美元/桶,跌幅0.08%。上海能源交易中心12月原油期货合约昨夜收盘下跌1.4元,至503.7元/桶,跌幅为0.28%。

现货市场:11月7日新加坡高硫380CST黄埔到岸价:美金价格497.18美元/吨,到岸贴水为18美元/吨。11月7日,山东市场委内瑞拉380CST到岸价503.19元/吨,持平,到岸贴水至24美元/吨。11月7日FOB新加坡高硫180现货收盘跌1.1美元/吨至481.1美元/吨,380现货收盘跌2.3美元/吨至476.5美元/吨。

操作策略:EIA库存显示美国原油库存再次大增,虽然俄罗斯与沙特正讨论2019年原油减产事件,但也未能给原油带来利好,库存增长的担忧抵消了原油减产利好。目前国际油价已经进入熊市,短期来看,难以止跌企稳。下游航运市场波罗的海干散货指数昨日大跌6.5%至1304点,目前燃油1901合约与1905合约价差拉升至222元/吨,随着国际油价下跌,后期燃油月间价差势必收敛。我们仍建议投资者以套利操作燃油为主。

信达期货

昨日燃油FU1901合约延续涨势,FU1901-FU1905跨期价差大幅走扩至222元/吨。油价走低,燃油供给紧张,造成裂解价差持续走高,触及15个月高位,当前FU1901合约与新加坡 380cst12月Swap的内外盘价差大概在26美元/吨左右。燃料油并未受到近期油价大幅回调的影响,主要原因是新加坡、ARA与富查伊拉燃料油库存均录得不同程度的下跌,反映了燃油市场整体供应紧张,为燃油价格提供较强支撑。据外媒预测,11月流入新加坡的套利船货会增多,燃油涨幅空间可能有限。需求端,波罗干散货指数继续下降,表明海运需求有所走弱。短期内燃油或仍将震荡上行,可轻仓多单介入。

   
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