从今年7月下旬以来,此前持续走牛的国债期货行情便开始调转方向。9月21日,5年期国债期货主力合约TF1812、10年期国债期货主力合约T1812盘中均创下近4个月新低。
还有机构最近还从股票和债券的对比发现了当前A股的布局价值。据中泰证券统计,截止9月16日,沪深300成分股PE估值中位数降至16.8倍,PE的倒数为5.96%,相对10年国债收益率的溢价水平升至233个bp,而这是仅次于2005年、2008年行情底部时的水平,显示A股已具备较明显的相对配置价值。
重要提示文章部分内容及图片来源于网络,我们尊重作者版权,若有疑问可与我们联系。侵权及不实信息举报邮箱至:tousu@cngold.org
<上一篇 四季度利率债不必过度悲观
下一篇> 后市国债的整体弱势格局仍将延续