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2018年8月北方地区黑色产业链调研报告

螺纹:1)螺纹产量同比较去年增加于,2)限产心理因素大于实际,徐州限产实质影响大于唐山,因为江苏螺纹产量远高于河北,3)江苏产量在明显增加,江苏废钢价格也在增加。

一、调研时间

2018年8月15日至2018年8月17日

二、调研对象主要观点

*钢材需求情况*

1.建信期货:螺纹限产心理因素大于实际,连续上涨动能进入尾声。

螺纹:1)螺纹产量同比较去年增加于,2)限产心理因素大于实际,徐州限产实质影响大于唐山,因为江苏螺纹产量远高于河北,3)江苏产量在明显增加,江苏废钢价格也在增加。4)经测算,表观消费量需求总体比如去年。观点:7月下旬开始上涨更多来自宏观转向,除非基建需求快速放量,否则上涨难以持续太久,如果无新的基本面意外因素,连续上涨行情动能进入尾声,连续上涨的时间可能结束。

2.贸易商A:目前供需双弱,由于已有赶工期迹象,未来需求较乐观。

根据自身的样本情况:北京地区8月份到现在成交量环比下降10%,需求向好是暂时看不出来的,按表观消费量来看今年需求是增长的,但是按成交量统计,需求是负增长。根据接触到的工地情况,需求环比上个月减少30%,可能跟样本本身、房地产新政有关。工地到货量也降低15%,所以供需都减少,库存总体持平。近期工地调研情况:已经开始赶工期,房地产政策不确定性较大,所以都在追求房屋提前变现,不少工地已经有赶工计划了。所以建材需求不会大幅减弱,增量来自工地的赶工计划,基建需要看资金到位情况。有些合作钢厂没直接受到环保影响,根据目前到货进度,下面供应量可能会增加,唐山8月31日结束,供应增加可能会对市场有冲击,目前还行不成大的利空点。

3.施工企业A:下半年高位震荡,对金九银十需求扩张比较期待。

1)供给:近期钢厂到货感觉较差,北方钢厂月底清货,月中上旬通常到货不足,再叠加限产的影响。2)需求:本公司的上游是施工承包企业,上半年承揽量、合同额是有同比增幅的,实际落地和收入比较少。下半年一定会赶工期,北方区域性的大工程也会带来短时间的需求增长;3)资金面:自身的感受是银行承兑汇票办理更加顺利,利率也有降低。总结起来,认为下半年高位震荡,金九银十比较期待。

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