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8.16今日最新燃料油价格行情走势:短期燃料油继续看跌

1.WTI9月原油期货收跌2.03美元或3.03%,报65.01美元/桶;布伦特10月原油期货收跌1.70美元或2.40%,报70.76美元/桶;上期所原油期货主力合约SC1812夜盘收跌3.16%,报499.10元;

期货品种 期货机构 机构观点
燃料油 华泰期货

燃料油跌停,内外盘价差大幅收窄

l 市场要闻与重要数据

1. WTI 9月原油期货收跌2.03美元或3.03%,报65.01美元/桶;布伦特10月原油期货收跌1.70美元或2.40%,报70.76美元/桶;上期所原油期货主力合约SC1812夜盘收跌3.16%,报499.10元;上期所燃料油主力合约FU1901夜盘收跌6%(跌停),报2991元/吨。

2. 舟山保税燃油市场:8月14日舟山IFO 380cst参考价格为469美元/吨,较前日下降1.5美元/吨。(数据来源:www.zsbunker.cn)

3. 普氏亚洲燃料油市场分析:近几天新加坡高硫燃料油市场的整体情绪并没有与参与者的预期产生太多偏离。据贸易商透露,新加坡高硫燃料油市场预计将在九月份开始逐渐宽松。据市场消息源,九月份已经可以确定的从西方流向新加坡的套利穿货量在350万吨,与之相比预计八月份到达新加坡的船货量略微超过400万吨。据贸易商透露,中东地区的发电需求的下降将使得更多的燃料油被运往东方。在周二,新加坡380cst实货升水连续第二天下跌,并来到了一个月以来最低的5.6美元/吨,燃料油远期曲线的近月升水结构也在持续转弱。

4. 普氏欧洲燃料油市场分析:由于欧洲高硫燃料油市场的强势,以及其裂差处于较高水平,地中海许多炼厂倾向于购买较重较酸的原油作为原料。而这种势头在近几周有所改变,因为轻质油裂差开始上升,炼厂开始增加对轻质油的购买。与此同时,欧洲到沙特和富查伊拉地区的燃料油出口保持强劲,使西北欧市场维持紧平衡的状态。根据最新数据,富查伊拉库存下降10.2%到929.3万桶,富查伊拉船用油需求保持稳定,船用油供应商也持续对燃料油的购买,富查伊拉380cst供船价本月平均较新加坡贴水8.4美元/吨。此外,由于发电的减少,中东对燃料油的需求也出现退坡迹象。

l 投资逻辑

随着夏天进入尾声,中东地区对燃料油需求退坡,更多燃料油将从欧洲和中东地区出口到新加坡(亚洲)。当前预计新加坡在八月份接收的套利船货量在400万吨以上,而九月已经基本确定的船货流入量为350万吨,新加坡燃料油市场出现转弱迹象,现货纸货市场价格均有较大幅度的下降,月差继续收窄。就国内市场而言,在原油大幅下跌以及燃料油基本面转弱的背景下,上期所燃料油主力合约FU1901在昨日夜盘跌停,与新加坡380cst Swap(12月)的内外盘价差也大幅下滑至20美元/吨左右的水平。

方正中期期货

行情综述:周三燃料油宽幅振荡,收跌1.08%,上期所燃油1901月开盘3199元/吨,收盘3145元/吨,跌36元/吨,最高3223元/吨,最低3135元/吨,成交450584手,持仓163996手。燃油1905月开盘3100元/吨,收盘3060元/吨,跌34元/吨,最高3124元/吨,最低3044元/吨,成交9272手,持仓14688手。

原油情况:昨夜EIA库存数据发布,美国能源信息署公布的数据显示,美国截至8月10日当周EIA原油库存增加680.5万桶至4.142亿桶,预期减少288.58万桶。汽油库存减少74万桶,预期减少50万桶,精炼油库存增加356.6万桶,预期增加100万桶。数据公布后,美油扩大跌幅跌逾3%,跌破65美元关口,刷新日内新低至64.75美元/桶。

现货市场:8月15日新加坡高硫380CST黄埔到岸价:美金价格464.28美元/吨,涨0.73美元/吨,到岸贴水为25美元/吨。8月15日,山东市场委内瑞拉380CST到岸价446.27美元/吨,涨0.73美元/吨,到岸贴水至7美元/吨。

操作策略:380cst 燃料油 9 月/10月跨月价差到亚洲收盘时报约 5.25 美元/吨,低于周一的 5.75 美元/吨。预计九月进入亚洲的套利货可能会增加,加大了供给压力。受到国际油价大跌影响,燃油走势会极度走弱,并且新加坡燃油库存可能增加也会导致燃油下行,建议空燃油为主。

中信期货

观点: 8月燃料油供应增加,夜盘燃料油主力合约跌停

8.15 日,燃料油 1901 合约收盘价 3154 元/吨,1905 合约 3060 元/吨,1901-1905 价差 94 元/吨,环比上涨 7 元/吨,经测算 1901-1905 间的成本 178 元/吨(包含 83 元/吨的资金成本)。8.14日,新加坡 1812 纸货结算价 415.232 元/吨,1901-1905 纸货价差为 11.137 美元/吨,(昨日上期所 1901-1905 价差为 87 元/吨,约为 12.6 美元/吨)。8.13 日,富查伊拉燃料油库存 9293 千桶,环比上周下降 1060 千桶。

逻辑:主力合约跌停部分原因是原油带动,其他原因 8 月西北欧、中东以及亚洲内部流通到新加坡的燃料油总量环比 7 月上涨 28%,新加坡-鹿特丹,新加坡-美湾的价差均开始从高位回落,舟山现货-新加坡纸货的价差也从历史最高位下降至 39美元/吨。从季节性角度来看,ARA 地区、中东在往年 7-9 月份会减少至新加坡的燃料油供应,目前八月已过半,两地需求拐点或出现后,在目前的套利空间下,未来新加坡地区燃料油供应压力依然不小,好在目前新加坡库存处于历史低位,还不会马上将裂解价差打至低位,目前的跌停可能更多的受到情绪带动。国内来看,7 月份新加坡至中国的燃料油量环比 6 月下降 34.7%,从季节性角度来看,接下来新加坡到中国的燃料油会逐渐增加,两地价差收窄是大概率事件。

操作策略:观望

风险因素:上行风险:原油大幅上涨;下行风险:新加坡到港船货增加

信达期货

昨日夜盘上期燃料油随着油价下跌拖累而快速跌停,收盘于2991,持仓大幅减少2万手。目前燃料油市场供需趋于平衡,但投机氛围浓厚。FU1901合约已快速跌破支撑线,趋势向下,空方在多空博弈中占优,短期内燃料油继续看跌。

国信期货

周三夜间,燃料油主力合约FU1901小幅低开,此后直线下跌并跌破3000关口, 报收2991,跌幅6%,持仓减少20398手。目前新加坡地区燃料油供需良好,对新加坡燃料油价格有一定支撑。 因燃料油易受到近期原油市场的大幅波动影响,且与新加坡纸货仍存在套利空间,不排除继续回调,短线建议前期多单离场。

瑞达期货

国际原油期价收跌,布伦特原油 10 月期价处于 70 美元/桶附近震荡,新加坡燃料油(高硫 380Cst)现货报价收涨至 432.27 美元/吨(按当日人民币汇率折算为 2976.4 元/吨)。因波罗干散货指数继续上涨显示海运市场回暖,加上新加坡燃油库存降至历史地位,支撑燃油价格;但 EIA 数据显示美国原油库存意外增加,令燃油成本端支撑有所松动,打击市场,短期燃油期价受油价大幅下挫,大幅减仓收上市首次跌停。技术上,FU1901 期价低开低走,下方跌破 20 日支撑位,击穿 3000 点关口,继续下探支撑,上方测试 3150 一线压力位,预计燃油期价呈现出震荡偏弱。操作上,暂时离场观望。

以上观点仅供参考,不构成操作建议。

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名称 最新价 涨跌 最高价
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