7月以来,产业端下游低库存格局,叠加环保限产预期逐步释放,终端需求仍维持较强韧性,钢材库存淡季去化;焦煤由于供给偏宽松,需求受环保预期打压,后期虽有所跟涨,但涨幅有限,整体走出了“上顶下底”的三角形整理形态。
7月以来,产业端下游低库存格局,叠加环保限产预期逐步释放,终端需求仍维持较强韧性,钢材库存淡季去化;成材、焦炭均走出了强势反弹,最大涨幅分别达到14%、28%;焦煤由于供给偏宽松,需求受环保预期打压,后期虽有所跟涨,但涨幅有限,整体走出了“上顶下底”的三角形整理形态。
当前来看,供给端,内煤阶段性受环保影响,洗煤厂供给受限;外部供给有所收缩,供给压力边际改善。需求端,虽然终端需求尚可,但后期矛盾仍在钢铁、焦炭环保限产导致的焦煤需求收缩。此外,焦企、钢厂库存偏高,补库驱动不足,煤矿库存稳步积累也反映了需求疲软。后期,焦煤或振荡偏弱运行,并且在环保常态的背景下,焦化利润阶段性修复后,仍以多焦炭空焦煤为主。
供给压力减弱
当前环保对供给端的压力主要为洗煤厂。前期受山西环保和安全检查的影响,坑口洗煤厂、独立洗煤厂均受到较大影响,对环保和安全不达标的独立洗煤厂进行关停处理。据媒体报道,环保政策对洗煤厂的影响重点体现在以下三个方面:一是露天洗煤厂整改,2017年环保要求所有的露天洗煤厂统一盖建煤棚转变为全封闭洗煤厂,硬化原煤场地,原煤和精煤均不能露天堆放;二是煤改气项目,要求煤矿和洗煤厂的燃煤炉统一改成电炉;三是气体检测设备,要求安装危险气体检测仪,并且企业个人不能安装,需要有相应资质的单位安装该项设备。
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