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8.2今日燃料油价格行情走势:燃油期价高位震荡运行为主

1.WTI9月原油期货收跌1.10美元,跌幅1.61%,报67.66美元/桶;布伦特10月原油期货收跌1.82美元,跌幅2.45%,报72.39美元/桶;上期所原油期货主力合约SC1809夜盘收跌1.18%,

期货品种 期货机构 机构观点
燃料油 华泰期货

新加坡船用油需求强劲

市场要闻与重要数据

1. WTI 9月原油期货收跌1.10美元,跌幅1.61%,报67.66美元/桶;布伦特10月原油期货收跌1.82美元,跌幅2.45%,报72.39美元/桶;上期所原油期货主力合约SC1809夜盘收跌1.18%,报501.00元;上期所燃料油主力合约fu1901夜盘收跌0.55%,报3100元/吨。

2. 舟山保税燃油市场:7月31日舟山IFO 380cst参考价格为500.5美元/吨,较前日下跌0.5美元/吨;MGO参考价格为797.5美元/吨,较前日下跌7.5美元/吨。(数据来源:www.zsbunker.cn)

3. 新加坡燃料油市场评论:当地时间周三,新加坡高硫燃料油市场在低套利船货流入量的支持下继续强劲势头。据交易者透露,预计新加坡在8月接收约300万吨来自欧美的船货量,而这个数字在以往月份的通常水平为500万吨。市场对受污染船货的担忧也进一步加固了当前的市场结构。而跟随着新加坡燃料油现货的强势,380cst船用油码头升水也走向稳固。8月份的380cst船用油码头升水来到了8-10.5美元/吨,相比之下7月份的380cst船用油码头升水为5-6.5美元/吨。据市场消息源,当前船用油价格主要受到了燃料油实货升水与近月升水结构的支撑。

4. 西北欧燃料油市场评论:欧洲夏季的高硫燃料油市场保持强势,鹿特丹的船用油供应偏紧,RMG 380 船用油在7月的交易量达到86.6万吨,这是自17年11月以来的最高水平。就月差而言,欧洲燃料油市场整体呈现较强的近月升水的结构。新加坡此时对船用油的需求较为旺盛,如果新加坡380cst船货价格继续上升,东西套利窗口可能将被打开。富查伊拉重馏分与渣油库存上升1.3%到1032.2万桶,连续两周保持在10万桶的高位,与新加坡的低库存形成鲜明对比。富查伊拉地区的船用油需求较上周有所改善,而过去两周黑海至地中海航线的运费也在上升。

投资逻辑

新加坡燃料油基本面延续之前的态势,偏紧的供给与稳固的需求依然是市场的主基调,实货升水和月差结构保持一个较强的状态。与此同时,新加坡的船用油需求也十分旺盛,船用油(ex-wharf)码头升水在近两日重新突破7美元/吨的水平。当前380cst燃料油东西价差达到21.75美元/吨,虽然套利窗口已经开启,但预计到9月份才有足够多的套利船货到达,在那之前新加坡市场将会持续偏紧,但近期燃料油价格更多受到原油价格下跌的影响,预计短期偏震荡调整为主

策略:谨慎看空

方正中期期货

行情综述:周三燃料油全天呈现下跌趋势,跌幅达2.62%,主要是受到国际油价下跌影响,API原油库存大增引发油价下行。FU1901月开盘3140元/吨,收盘3109元/吨,跌63元/吨,最高3160元/吨,最低3095元/吨,成交510244手,持仓122746手。燃油1905月开盘3079元/吨,收盘3050元/吨,跌60元/吨,最高3096元/吨,最低3036元/吨,成交12372手,持仓11802手。

原油情况:美国石油学会发布的数据显示,截止7月27日的一周,美国原油库存增加560万桶,其中备受市场关注的美国库欣地区原油库存减少90万桶。同期美国汽油库存减少80万桶,馏分油库存增加290万桶。

现货市场:8月1日,山东市场委内瑞拉380CST到岸价466.09美元/吨,跌1.84美元/吨,到岸贴水至7美元/吨。8月1日新加坡高硫380CST黄埔到岸价:美金价格481.1美元/吨,跌1.84美元/吨,到岸贴水为22美元/吨。

操作策略:上周燃油库存大降至1619.6万桶,触及六年半低位,燃料油现货需求旺盛,但库存可能再次回升,建议关注新加坡燃油库存数据,可能会再次大增引发燃油价格下行,原油方面需关注EIA原油库存数据,油价下行趋势明显,建议观望为主。

中信期货

观点: 新加坡到港船货减少,库存低位,燃料油震荡偏强

8.1 日,受原油拖累,燃料油 1901 合约收盘价 3089 元/吨,1905 合约 3029 元/吨,1901-1905价差环比 31 日上涨 5 元/吨。31 日舟山保税燃料油报价 500.5 美元/吨,环比 30 日下降 0.5 美元/吨。套利空间来看因原油大幅下跌,7.31 新加坡纸货 1812 合约与上期所 1901 合约有无风险套利空间 97 元/吨,8.1 时收盘时当时的两合约套利空间约为 121 元/吨,达到 380 合约挂牌以来的最高值,8.2 日开盘该套利空间或缩小。

逻辑:从亚洲地区的套利船货来看,7 月来自欧洲、中东、亚洲内部的船货共计 490.2 万吨,环比上个月下降 70 万吨,同比去年同期下降 55 万吨;8 月目前的数据来看只有 352 万吨,同比去年下降 50%(有未统计到的船期),受此影响,新加坡燃料油库存继续低位运行,带动 ARA 地区燃料油库存高位回落,所以从月差和裂解价差上来看,后期燃料油表现还是偏强。从上周舟山保税 380 现货价格来看,一路走强似乎也印证了船货比较紧张的情况,盘面受此带动价格价格也突破了之前的高点此后有所回落。

操作策略:多 FU 对 Brent 价差

风险因素 :上行风险:原油大幅上涨;下行风险:新加坡到港船货增加

瑞达期货

国际原油期价收跌,亚洲盘布伦特原油 9 月期价处于2 美元/桶附近震荡,新加坡燃料油(高硫 380Cst)现货报价下跌至 458.3 美元/吨(按当日人民币汇率折算为 3129.9 元/吨)。因 7 月 OPEC 产油创年内高位和俄罗斯计划 9 月增加产量令市场对供应危机忧虑,国际油价收跌;受污染燃料油船货影响,新加坡燃油供应存在短缺风险支撑燃油价格。技术上,FU1901 期价增仓收跌,下方考验 3050 区域支撑位,上方测试 3250一线压力,预计燃油期价呈现出高位震荡走势。操作上,在 3050-3250 区间交易。

以上观点仅供参考,不构成操作建议。

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名称 最新价 涨跌 最高价
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