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股指市场反弹的空间已经打开

从上周五至本周二,大盘在短短三天的时间内反弹了133点,涨幅接近4.80%。从盘面表现看,这波反弹的主力军集中在主板权重上,先是银行、证券、保险等大金融板块轮番拉升,

从上周五至本周二,大盘在短短三天的时间内反弹了133点,涨幅接近4.80%。从盘面表现看,这波反弹的主力军集中在主板权重上,先是银行、证券、保险等大金融板块轮番拉升,然后进一步扩散到基建、钢铁、水泥上。权重股的集体上涨对于指数贡献很大,使指数迅速脱离底部区域。目前来看,指数有转暖的趋势,上证指数成功站上2900点整数关口。伴随着量能的相继放大,这对市场而言是一个积极信号。但在存量资金博弈的市场环境下,资金集中流向权重股,进而难免对题材股顾此失彼。在大盘连续放量拉升过后,需要的是题材股全面复苏,盘活整体市场氛围,行情方能得到延续。

政策调整变化  周期股领涨

进入7月以来,宏观政策宽松的信号频频出现。从央行7月5日实施“定向降准”释放7000亿元人民币流动性以支持债转股,到央行对商业银行“窗口指导”通过MLF操作鼓励对信用债的购买,再到上周末理财与资管新规细则通知对非标投资和过渡期处置的放松,最后到国常会召开所释放出的信号,政策的系列调整变化正在悄然发生。

本周一召开的国常会定调下半年宏观调控,会议要求“积极的财政政策要更加积极,稳健的货币政策要灵活适度,支持扩内需调结构促进实体经济发展”。国常会要求积极财政政策要更加积极,未来将受益于基建相关行业,下半年基建投资有望触底反弹。近期盘面上建筑、钢铁、地产、水泥等基建相关周期股领涨即是对政策变化所带来的利好刺激最为直观的反映,未来相关的板块将继续受益于政策松动所带来的利好。

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