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国内商品期货涨跌互现 原油涨逾1%创新高

周四商品期货涨跌互现,截至收盘,原油涨1.65%,棉花涨1.31,热卷涨1.08%,沪铝、橡胶、沪镍、沪铅、白糖、沪铜、沪银、螺纹、苹果、豆粕、玉米、郑煤、沪锡等上涨。

周四商品期货涨跌互现,截至收盘,原油涨1.65%,棉花涨1.31,热卷涨1.08%,沪铝橡胶沪镍沪铅白糖沪铜、沪银、螺纹、苹果、豆粕玉米、郑煤、沪锡等上涨。硅铁跌3.09%,PVC跌2.18%,焦煤跌1.85%,塑料跌1%,沪锌、沪金、铁矿、焦炭玻璃、郑醇、鸡蛋、锰硅等下跌。

国信期货分析认为,周三原油期货价格小幅震荡运行,夜盘再创新高。基本面情况,国际能源署月度报告认为市场供应过剩已经消失,美国原油库存下降,国际原油价格持续上涨。美国原油出口量激增,净进口量减少290万桶,炼油厂开工率上升,美国原油库存、汽油库存和馏分油库存全面减少。美国能源信息署数据显示,截止2018年5月11日当周,美国原油库存量4.32354亿桶,比前一周下降140万桶。技术面,原油期货SC1809仍然处于上升趋势中。建议回调遇支撑继续做多思路为主。

随着布伦特原油价格逼近80美元/桶,市场分析人士开始观察有什么能阻止油价上涨。这与去年春季和夏季的形势大不相同,当时布伦特原油价格没有突破55美元/桶的关口。而现在,美国银行甚至表示油价有望升至100美元/桶。

目前,影响油价的三个主要因素如下:

美国总统重启对伊朗的制裁

委瑞内拉石油行业崩溃

欧佩克与非欧佩克产油国的减产协议

1、对伊朗的制裁

尽管尚不清楚一直在购买、运输以及为伊朗石油提供保险的国家和公司是否都会遵守美国的制裁,但许多国家和公司都在认真地应对特朗普政府的决定,并已开始要求美国提供豁免或讨论如何替代伊朗原油。

虽然意大利石油公司埃尼集团(MI:ENI)首席执行官对特朗普总统退出伊朗核协议的决定表示不满,然而他还表示尽管埃尼集团一直在就于伊朗开发油田和天然气田进行谈判,但埃尼集团目前在伊朗没有任何利益,也不打算在伊朗进行任何投资。值得注意的是,埃尼集团首席执行官表示,之所以没兴趣在伊朗进行能源开发投资,是因为不满意伊朗提出的条件,而不是因为特朗普总统决定恢复制裁。

未知的伊朗原油出口命运继续推高着油价。伊朗的最大原油进口国是中国,中国吸收了伊朗原油出口总额的约24%。

预计美国很可能与中国谈判,试图推动中国削减伊朗原油进口量。如果特朗普政府成功地说服中国,那么原油价格将会走高。如果中国继续保持目前的伊朗原油进口量或者增加伊朗原油进口量,那么特朗普退出伊核协议所推高的油价将逐渐下降。

2、委内瑞拉石油工业崩溃

再怎么强调委内瑞拉石油工业崩溃的影响也不为过。过去一周,康菲石油公司(NYSE:COP)通过法院判决成功取得了委内瑞拉在加勒比的石油产业权益,委内瑞拉国家石油公司(PDVSA)放弃了库拉索岛(Curacao)的炼油厂,委内瑞拉还在海外市场上购买原油与古巴交换商品。以上都是委内瑞拉整个石油工业持续崩溃的进一步迹象。这场危机很可能预示委内瑞拉未来几个月的原油产量将进一步下降。

3、欧佩克/非欧佩克的产量上限

欧佩克与非欧佩克的减产协议继续支撑油价上涨。虽然沙特阿拉伯表示打算增加产量,以防止伊朗和委内瑞拉的地缘政治事件可能造成的市场混乱,但沙特阿拉伯尚未采取任何实际行动。所以市场将不得不等待欧佩克在一个多月后会议上公布的官方消息。

制约油价上涨的因素

部分因素可能会使油价停止上涨,或至少放缓涨势。其中一个因素是墨西哥的年度原油对冲。目前尚不清楚墨西哥原油对冲的价位,但该对冲会增加市场波动,根据过往经验,一般会导致油价大幅下跌。

美国不断增加的页岩油产量是另一个因素。其产量已超出预期,但油价仍在上涨。

另一方面,美国页岩油产区有限的基础设施和人员,可能迫使一些生产商以折扣价格出售原油。事实上,美国WTI原油与布伦特原油的价差在周二达到了每桶8美元,创三年来新高。

虽然北美正在建设更多的输油管线,但直至这些输油管线开始运营前,美国页岩油仍将以优惠的折扣出售,进而抑制美国WTI原油价格的涨势。

商品期货 做多 橡胶 沪镍 沪锡 编辑:落地成盒

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