近年来全球丙烯需求增长迅速,但传统工艺生产的丙烯难以跟上需求快速增长的步伐,为了确保丙烯供应,必须实行替代生产工艺。在少数几个以丙烯生产为重点的生产工艺中,丙烷脱氢(PDH)已被证明是最有效的生产工艺,因此,PDH项目受到热捧。
C中美两国对丙烷贸易的依赖程度
截至2018年3月,全球共有27套PDH装置在运行(含MDH项目),全球产能约1250万吨,其中,中国有8套合计产能467万吨/年的纯PDH装置在运行,主要集中在华北、华东地区,华南地区的福建省有两套装置中景石化和中江石化分别在2016年和2017年各投放了35万吨的PP产能,相对应的PDH产能仍未完工。也就是说,中国一年需要消耗的进口丙烷数量为467×1.2=560.4万吨。与此同时,山东地区还有四套MDH装置共84.5万吨产能(主要是神驰化工、齐翔腾达、东明石化、京博石化)。这四家公司使用LPG原料(丙烷/丁烷混合物)生产丙烯和丁烯。这些MDH装置通常被进一步整合到MTBE生产中。与纯PDH装置相比,这些MDH装置中的许多装置可以使用国有原料。
总的来说,中国的PDH产能为551.5万吨,约占全球产能一半。而受益于页岩气革命、大力推动原料轻质化的美国,仅在2010年、2015年各投放了1套PDH装置,第三套装置在2017年11月才完成投放。根据公开信息统计,美国目前在建或已经宣布建设计划的PDH项目共有4个,全部位于南部的得克萨斯州。IHS预计到2020年,北美丙烷脱氢制丙烯装置年产能将达450万吨,包括Flint HillsResources年产66万吨装置,陶氏化学年产75万吨装置,奥升德年产117万吨装置和FPC年产60万吨装置等,若美国PDH装置的产能投放成功,则可带动丙烷需求450×1.2=520万吨/年。
受益于经济的高速发展、环保调控升级、产业格局变化带来的高需求,2013年以来中国进口的丙烷数量逐年提升。中国海关总署公布的数据显示,2013年到2017年进口丙烷数量分别为245万吨、475万吨、855万吨、1160万吨、1337万吨,涨幅惊人,预计2018年丙烷的进口量依旧维持两位数的增长。根据前文的测算,2018年中国需要高纯度丙烷约560.4万吨,也就意味着大约有一半以上的进口丙烷被用于其他用途。实际上,丙烷常用作发动机、烧烤食品及家用取暖系统的燃料。因此,丙烷既可用于丙烯的原料或炼油工业中的溶剂,或作为发动机燃料,还可与丁烷和少量乙烷的混合物液化后可用作民用燃料即液化石油气,这几方面的需求同样巨大。
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