1月26日,国债期货午盘收涨,10年期主力合约T1803涨0.11%。今日国债期货小幅高开,略有回落后震荡反弹。截至中午收盘,10年期国债期货主力合约T1803涨0.11%,5年期主力合约TF1803涨0.07%。
1月26日,国债期货午盘收涨,10年期主力合约T1803涨0.11%。今日国债期货小幅高开,略有回落后震荡反弹。截至中午收盘,10年期国债期货主力合约T1803涨0.11%,5年期主力合约TF1803涨0.07%。
央行今日公开市场净回笼2700亿元
央行今日不展开公开市场操作,今日将有2700亿元逆回购到期。
1月26日Shibor普遍下跌
隔夜shibor报2.5506%,下跌1.28个基点;
1周期shibor报2.8420%,下跌0.78个基点;
2周期shibor报3.8600%,与上一日持平;
1个月shibor报4.1257%,下跌0.12个基点;
3个月shibor报4.7292%,下跌0.25个基点;
6个月shibor报4.7270%,下跌0.27个基点;
9个月shibor报4.7324%,下跌0.09个基点;
1年期shibor报4.7423%,与上一日持平。
持续性待观察
分析人士表示,近期市场反弹的基础可能在于收益率上行至高位后,投资价值提升,对各类资金的吸引力增强。年初以来,债券市场再经历一波下跌,10年期国开债收益率一度站上5.1%,再创本轮调整新高,10年期国债收益率也重新逼近4%关口。
无论是从调整的时间还是幅度来看,始于2016年四季度的这一轮债券熊市都已超出市场先前预期,随着收益率上行不断提升债券资产的性价比,各类需求也在慢慢的显现。最明显的表现莫过于,2018年初以来,虽然二级市场波动较大,但利率债发行市场仍相对平稳,部分体现了配置力量的支撑。
此外,宽松的市场资金面为债券市场延续反弹提供了较好的资金环境。年后到春节前这段时间,资金面通常都比较宽松,加之定向降准实施、央行创设临时准备金动用安排,极大降低了春节前流动性波动风险,市场对流动性的担忧情绪下降,短期货币市场利率大幅下行,拓宽了债券息差空间,有利于债券市场展开大跌后的修复。
另外,年初一波政策落地高峰后,近期监管政策出台节奏暂时放缓,2017年经济数据也基本出齐,消息面暂时恢复平静,市场情绪有所转暖。而年初债券供给尚且有限,在存量券到期作用下,净供给压力较小,供需关系较好。
但分析人士也表示,经济韧性仍难证伪、通胀预期抬头值得关注,后续资金面仍可能出现波动,供给增加趋势明确,因此,对市场利率下行的性质应有清晰认识,对利率下行不宜期望过高。
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