金投期货网4月25日讯,最新商品期货消息。【股指国债】
股指:上周五股指缩量震荡,沪指未能突破3000点,A股资金继续净流出,但流出速度明显放缓。期指方面,IF、IC涨IH跌,反弹行情夭折后期指再次进入区间震荡,IF区间为3000-3300,操作方面,建议波段操作。
国债: 央行连续三天投放巨量逆回购,维稳短期资金面的意图较明显,临近跨月,本周将有大量资金到期,央行如何对冲将是关注重点。上周五五年国债主力期货TF1606收100.580,涨0.09%;十年国债主力期货T1606收报99.385,涨0.13%。近期在各种利空消息的打击下,市场恢复信心需要一定时间,短期可能会有一定幅度反弹,整体仍缺乏较大机会。
【金属能源化工】
动力煤: 重要数据:
22日,电厂日耗55.6万吨,环比增。库存1157万吨,环比降。三峡流量11300立米,环比降。秦港库存,464吨,环比增。锚地18,预到10,环比增。
22日,CCI5500指数382.5元,TC1609合约升水22元。CCI进口折盘面371元, TC1609合约升水33元。
港口库存继续回升,需求稳定,短期价格稳定,预计5月份价格稳定。动力煤期货价格偏高,远离基本面。操作上,等待资金面稳定建空单。
焦煤焦炭:22日,普氏中挥发焦煤折盘面679元/吨,JM1609合约升水87元/吨。
22日,天津港(9.16 -0.43%,买入)出口焦炭折盘面904元/吨,J1609合约升水121元。
供应依旧紧张,下游钢厂需求稳定,不再缺货,对涨价持观望态度,预计这种局面还会持续一段时间。焦化厂方面因资金、原料问题开工不足的问题仍存在,焦煤、焦炭供应紧张局面未缓解,价格有望维持高位。期货价格高升水累积风险,近期可能大幅波动。操作上,空仓观望。
沪镍:镍现货平均价70,800元/吨,跌650元/吨。伦镍价格跌30美元/吨至9035美元/吨。LME镍库存420,924吨,减少2628吨。山东镍铁 (FeNi1.5- 1.8)1965元/吨,持平。沿海港口菲律宾矿(NI:1.5%-1.6%, FE:25-30%,H2O:30-35%)报价225元/吨,持平。金川镍出厂价70600元/吨,跌900元/吨。央行加大货币供应力度,考虑到MLF在内,全周净投放3970亿,但一周SHIBOR利率继续回升至2.3340%。终端不锈钢价格酝酿上涨,镍及镍铁价格价格有支撑。沪镍9月合约价格继续回调,但下方空间有限。交易上可寻找短多机会。目前9月合约技术压力位76500元/吨,技术支撑位70000元/吨。
钢材:22日上海中天三级螺纹钢2900元,平,北京河钢三级螺纹钢2980元,平,唐山普碳钢坯2560元,跌80元,周末唐山普碳钢坯涨20元,报2580元。据报道被建龙集团并购的原海鑫钢铁将于本月29日复产,初期主要生产建筑钢材。根据规划,山西建龙将形成560万吨铁,600万吨钢,520万吨材的生产能力,源海鑫钢铁年产能在300万吨。盘面上,螺纹钢期货1610合约调整,周五夜盘冲高回落,今日关注2600支撑力度,钢材价格涨幅过大,集聚较大风险,高位追多风险大,单边建议暂观望,目前行业盈利可观,多数企业盈利水平或超过500元,建议投资者关注做空钢厂利润机会,同时如海鑫钢铁等企业复产也利多原料,利空钢价。
铁矿石:22日青岛港pb粉矿490元,平。澳洲矿山由于受一季度天气因素影响,发货量有所下降,淡水河谷一季度数据显示,矿产产量7750万吨,为历史上第一季度最高产量。铁矿石过热引起交易所关注,从今日(25日)起,铁矿石手续费调涨至万分之0.9,交易所铁矿石最低保证金调整至8%。22日夜盘铁矿石1609合约最高触及502点,随后冲高回落。操作上,单边高位追多风险大,建议少动多看或暂观望,套利方面,一方面钢企利润超高,另一方面企业复产缓慢进行中,建议关注买矿石卖螺纹套利机会。
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