截至周五收盘,期债两大主力合约创出新高。TF1612收报102.120,周涨幅0.30%;T1612收报101.950,周涨幅0.47%。
金投期货网(http://futures.cngold.org/)10月24日讯,期货最新消息:截至周五收盘,期债两大主力合约创出新高。TF1612收报102.120,周涨幅0.30%;T1612收报101.950,周涨幅0.47%。
“这波期债反弹,有超跌因素,但是近期直接动力已和此前的杠杆牛市发生了改变,背后逻辑是资产荒,特别是国庆长假期间房地产调控后。”国金证券分析师徐阳表示。
徐阳认为,本周公布国内经济数据符合预期,稳增长压力仍存,配置债券资金增量上升推升债券价格。随着国庆长假期间20多个城市地产限购政策的集体出台,市场对房地产行业的投资预期有所降温,部分资金从房地产行业流出,在A股及其他资产并未出现明显投资价值时期,资金选择购买债券以保持观望,这部分增量资金推升了债券价格。
“其实大家都在讨论资金是否流入股市的时候,债市已经暗流涌动了。”混沌天成期货分析师季承翔认为。
不仅如此,在公开市场上,央行的收短放长操作,也对国债长端价格形成支撑。在国庆长假后,天量的逆回购到期,央行进行了部分操作,同时增加了MLF的操作体量,收回短期流动性,通过长期流动性来进行对冲,以保持整体稳定。这样的操作也对国债长端价格形成支撑。因此,10年期国债收益率一度跌至2.635%,持平于8月低点,为10年最低。
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